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魏文帝曹丕驾崩，其子魏明帝曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，
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李坏是个孤儿，他脸上的微笑仿佛永远不会消失，从来没有人知道，他来自世代簪缨的家族，他的爷爷更是鼎鼎大名的李寻欢。李坏凭借亡母的锦囊里藏着的一张宝图，独处七年，练成了天下无双的飞刀,找到了富可敌国的宝藏。为了心中不灭的理想和爱情，李坏回到少年时的山城寻找心上人方可可，可惜一切带给李坏的只有无边噩梦。李坏被怀疑与皇宫大内的失窃黄金有关，一时成了江湖人人必诛之而后快的大盗。然而世事难料，奉皇命捕杀李坏的\"月神\"薛采月竟然爱上了李坏。他们排除万难，有了一个温暖的家。直到有一天李坏醒来发觉已怀了他骨肉的月神不告
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大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。
丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世
