影片讲述人过中年的杂志编辑朱丽叶前往开罗与丈夫马克相聚，马克作为一名联合国官员因忙于工作几乎不着家，本想利用难得的休假机会与妻子会面，却又因政事不得不前往加沙，只好请随他多年的安全人员兼朋友关系的阿齐

故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚的监护人阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡的危险女子