1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，双方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛尾的思想，最终在日本鬼子拉拢不成之下