政府研发了一项秘密武器——拳神手套，它能够激活人类大脑中那未被使用的百分之九十部分，从而使使用者爆发超人的能量，十分危险，警察战廿一成为了手套的首批试用者中的一份子，然而，他的内心不满自己沦为政府操纵的木偶，于是偷走了手套，并且销毁了和手套相关的一切资料。阿风和Dark企图阻止战廿一的阴谋，最终，阿风和战廿一以及拳神手套均失去了踪迹。一晃眼数年过去，战廿一重出江湖，被洗脑的阿风则成为了他的帮手助纣为虐，战廿一企图利用拳神手套的威力统治世界，却遭到了阿虎和铁男等人的阻挠，两帮人就此结下梁子。

“血滴子以革为囊，内藏快刀数把，控以机关，用时趁人不备，囊罩其头，拨动机关，首级立取，是为冷兵器时期战斗工具之极致，创於清雍正时期，专为清除异己之秘密武器……” 时值清初盛世，乾隆继承皇位。京城中有一个叫人闻风而丧胆的组织“血滴子”—身怀绝世本领的王磊，率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等多名年轻高手，专门执行朝廷秘密任务，缉杀反清异己。在王磊指挥若定下，众人默契配合天衣无缝，每次以秘密兵器「血滴子」取敌首级有如探囊取物，执行过三百四十八趟任务依然从未失手。辉煌战绩令他们越来越自负，也令他们逐渐失去戒心。

五年来，十八岁的拓海(周杰伦饰)每天驾着父亲的汽车送豆腐，却练得一手出神入化的飘移技术。对汽车毫无兴趣的他被父亲怂恿参加山路赛，以平日送货的旧车越级挑战著名赛车队，赛果似乎早已定断。岂料拓海竟在众人错.......

家辉与KK、ET等人喜好飞车，一次赛事中家辉邂逅少女阿雪。恶少金十二常对阿雪骚扰，家辉出头，与十二少结怨。家辉叔父张铁柱乃巡警，反对家辉动武，又威迫十二少停手，结果遭人袭击至重伤。家辉盛怒，率童党找十