在兰生上小学的时，父亲周书海因旷工唱戏被工厂开除，母亲也因病去逝兰生一直怨恨是父亲醉心唱戏以致母亲无人照顾，一怒之下烧毁父亲的戏服，终日大吵大闹无心向学。为了孩子能过上好日子父亲周书海只好下海经商，他

一个演了多年“大闹天空”皮影戏的皮影猴王，却从来不觉自己是真正的齐天大圣，还遭到其他皮影人物的排斥直到有一次被皮影艺术家李先生无意踩了一脚，猴王记恨在心，屡遭挫败的猴王忍无可忍，决定到现实世界找李先生