1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋

一日，东京八十万禁军教头林冲，携娘子张贞娘去庙里进香太尉高俅之子高衙内乘林冲不在，调戏贞娘。林冲赶到，见是高衙内，没敢作声，带贞娘归。 不久，高衙内设下圈套，将林冲骗至商议军机大事的白虎堂，以带刀进府